Hochschild Mining anunció, mediante un hecho de importancia registrado a la Bolsa de Valores de Londres, que su subsidiaria, Amarillo Mineração, ejerció la opción para adquirir el 100% del proyecto Monte Do Carmo a Cerrado Gold Inc., de conformidad con el acuerdo celebrado el 5 de marzo del 2024.
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El proyecto Monte Do Carmo está situado en el estado de Tocantins, Brasil, el cual es considerado como un lugar propicio y amigable para la minería.
Como contraprestación por el ejercicio de la opción, antes de la fecha de cierre de la transacción, Amarillo Mineração realizará pagos adicionales en efectivo a Cerrado Gold Inc. por un total de US$ 30 millones. Este monto se suma a los US$ 15 millones que se han considerado pagados en el contexto de la transacción, y a otros US$ 15 millones que se pagarán en etapas posteriores al cierre, lo que supone una contraprestación total de US$ 60 millones.
Teniendo en cuenta la relación entre el nivel de reservas probadas y probables del proyecto Monte Do Carmo y las de Hochschild Mining, la operación constituye una transacción significativa de acuerdo con las Normas de Cotización del Reino Unido.
El 27 de junio de 2024, Cerrado Gold anunció que sus accionistas habían aprobado la transacción, cuyo cierre estará sujeto a una serie de condiciones precedentes, entre las que destacan: el pago de la Contraprestación por Ejercicio antes del cierre por parte de Amarillo Mineração; la aprobación de la Bolsa de Valores TSX Venture (TSX Venture Exchange - Toronto); y el cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales en una transacción de esta naturaleza.
Se espera que el cierre de la transacción se lleve a cabo antes del 5 de noviembre. Una vez que se haya producido el cierre, se realizará un anuncio por separado.
Cabe señalar que el directorio de Hochschild Mining consideró de forma unánime que la transacción redunda en el mejor interés de los accionistas de Hochschild en su conjunto. Eduardo Landin, CEO de la empresa indicó:
“Tras la exitosa puesta en marcha de Mara Rosa [unidad minera de la compañía en el estado de Goias, Brasil], estoy muy satisfecho de haber podido concretar la adquisición del proyecto Monte do Carmo, ubicado en el estado vecino de Tocantins. Hemos llevado a cabo un extenso programa de exploración y perforación, el cual ha arrojado resultados alentadores y nos ha dado confianza en nuestra capacidad de definir un proyecto atractivo. Creemos que contamos con el equipo adecuado para ofrecer una oportunidad emocionante a todas las partes interesadas”.
“Esta transacción nos permite ampliar nuestras operaciones en el extranjero, las que seguiremos conduciendo en paralelo a nuestras inversiones en el Perú, las cuales demuestran nuestra confianza en el futuro del país”, añadió Landin.
El Proyecto Monte Do Carmo
El proyecto Monte Do Carmo, que comprende 21 concesiones minerales que abarcan 82.542 hectáreas, alberga múltiples objetivos de oro identificados a lo largo de una tendencia mineralizada de 30 km, incluido el principal depósito de oro Serra Alta, que alberga un recurso medido e indicado de 1’012.000 onzas de oro y un recurso inferido de 66.000 onzas de oro. Además, fue objeto de un Estudio de Viabilidad de fecha 31 de octubre de 2023. El proyecto se beneficia de una importante infraestructura existente en la región, la cual incluye un acceso a través de carretera pavimentada, así como una proximidad a la planta hidroeléctrica Isamu Ikeda. La tramitación de permisos está sustancialmente avanzada, con la Evaluación de Impacto Ambiental aprobada y la Licencia Preliminar otorgada por la agencia ambiental del estado de Tocantins en mayo de 2023.
Desde que se firmó el acuerdo de opción en marzo del 2024, Hochschild ha ejecutado un programa de perforación de dos pozos de 1704 metros que ha validado la estimación de recursos minerales del yacimiento. Además, ha llevado a cabo una campaña de perforación de recursos de 4806 metros en cinco zonas de mineralización prospectivas. La campaña ya ha incorporado recursos de oro adicionales que confirman el importante potencial geológico del proyecto.
La minera también ha diseñado un plan de exploración en siete nuevos objetivos que comenzará en noviembre del 2024. Actualmente, se prevé que, con los resultados de la exploración de dos pozos, el potencial de perforación adicional y varias optimizaciones de ingeniería ya identificadas, la compañía estará en una posición sólida para llegar a una eventual decisión de construcción.
Antecedentes y motivos de la transacción
La transacción es el resultado del objetivo de Hochschild Mining de avanzar en su estrategia corporativa general de convertirse en un productor líder de metales preciosos centrado en América, con operaciones de primer nivel ubicadas en jurisdicciones favorables a la minería.
La empresa cree que la transacción es una oportunidad estratégica convincente para mejorar la cartera de proyectos y el perfil de crecimiento de Hochschild Mining mediante la incorporación de un proyecto de alta calidad y de larga duración. Se espera que la transacción genere una serie de beneficios clave para Hochschild Mining, sus accionistas y otras partes interesadas.
Efectos financieros
La contraprestación correspondiente a la transacción se financiará con recursos existentes. Se espera que para fin de año no haya aumento en la deuda neta de Hochschild como resultado de la transacción que, al 30 de septiembre del 2024, era de US$ 226,7 millones.
Al 30 de junio del 2024, el proyecto tenía activos brutos por US$ 49 millones y generó una pérdida de US$ 167.000 en el período comprendido entre enero y junio del 2024.
Hochschild Mining no espera que el proyecto genere ingresos adicionales inmediatos después de la transacción dado que este se encuentra actualmente en la etapa de predesarrollo.
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